正淡财富

上海正淡财富管理中心，是一家从事投资理财的第三方理财专业机构。自2010年成立以来，就一直专注于为高净值客户提供高质量的理财规划及产品推介服务。公司始终坚持站在客户立场，面向整个金融市场，从独立角度，以专业的眼光挑选金融产品。
公司与众多优质的金融机构结成战略合作伙伴，通过审慎分析各类投资工具，对产品风险收益特性进行客观详尽的分析，已经建立起一套面向整个金融市场、汇集以固定收益类信托为主，优质合伙股权基金作补充的金融产品遴选体系，保证每天都有十款以上的金融产品供应。以丰富优质的产品给投资人以及全社会理财师、投资顾问提供专业周到的服务。
 
正淡企业文化与经营理念
1、公司“正淡”的寓意。正：心正，气正，品行正，堂堂正正。淡：淡定，淡然，客观，坦坦荡荡。从公司创立之初，投资管理人就将这一理念融入企业的名号，让这一理念渗透于公司每个员工的骨血中，贯穿于公司每个员工行为的每一个细节，始终牢记客户的信赖与认可是我们事业的基础。
2、坦诚、客观、公正、勤勉、专业、责任是员工必备素质，理财师优良的品质及职业操守、专业精神是公司的灵魂。
3、受人之托、忠人之事是公司上下的思维方式、行为方式。
 
业务模式
产品营销
1·信托公司发行信托计划，而我公司凭借对客户资产状况与投资倾向的深度了解，担当信托计划的投资理财顾问，共同协商确定理财方案，为投资者提供完善的理财服务。
2·正淡向自有客户群体推介信托公司发行的信托产品，并提供咨询和顾问等服务。
3·正淡与其它第三方理财公司广泛合作，结成共同销售联盟，互通有无，通过调动各自的客户资源优势，更好地提升信托产品的销售速度。
金融产品研发配合
1·正淡与产品供应方在金融产品创新方面加强合作，结合各自的业务优势，共同开发适应市场需求的金融创新产品。
2·产销双方充分发挥各自业务优势，为双方的重要客户提供资产重组、财务管理、年金信托、股权信托等方面的咨询和方案设计等金融服务。
项目推荐，资源共享
1·充分加强与产品供应方信息技术与电子商务等方面的交流与合作，在条件允许的情况下，正淡可以与产品供应方实现客户资源共享。
2·正淡将积极向信托公司推荐具有投资价值的优质项目与有投资需求的优质机构客户，配合信托公司拓展信托业务。
 
正淡财富一直致力于将客户需求转化为公司的标准服务，不断提升公司的服务水平、服务质量，热忱为广大投资人以及金融机构提供更加专业全面化的服务，努力推动中国财富管理行业朝着良性、健康的方向发展。

上海正淡投资管理有限公司
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